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5G时代的新商业版图

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2019-09-17 18:11·独立财经科技媒体

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图片来源@视觉中国

文 | 老衬

01

3G之前，互联网还是以PC为主，彼时BAT三大巨头所向披靡。

3G的推出具有革命性意义，先是电信运营商失去存在感，没过多久4G进一步夯实成果，移动互联网开始重整产业格局，百度逐渐跌落神坛，诞生出一批新兴商业形式，美团、字节跳动为首的新型独角兽企业走上舞台，开始引领互联网潮流。

5G的即将到来，移动互联网也接近尾声，用户总规模已经负增长，各大产品数据都有一定程度下滑，消费互联网整体进入了寒冬，除了短视频领域还在进行最后一场角逐，其他方面均已乏善可陈。

注定又是革命性的一代，5G时代人与人、物与物都将连接，互联网模式将席卷整个产业端，未来机会还是来自互联网。

Wi-Fi的“5G（Hz）”是老技术，代表一个频段：五千兆赫，市面上大多数路由都支持，因为2.4GHz频段信道容量有限，设备拥挤会造成网速变慢，5GHz Wi-Fi可以更快速度运行，缺点是覆盖范围较小。

与Wi-Fi的5GHz完全不同，移动通信的“G”代表“一代”。1G是手机通信，2G是短信通信，3G开启互联网通信，4G是3G升级版，5G则是物联网通信，影响力会深度波及各大产业端。

移动互联网势衰，经济下行压力较大，宏观因素导致市场急需革命性技术推动，因此相比3G来说，5G的意义也会更加不同。今年6月6日工信部发放了5G商用牌照，与曾经3G牌照的延后不同，提速已经上升至国家战略。

02

5G进一步延展了网络边界，互联网渗透会更加彻底。

5G网络的三个主要优势：一、速度更快，可达到20 Gbit/s，相比4G快了100-250倍；二、延迟更低，4G延迟约为30-70毫秒，5G低于1毫秒的响应延迟，交互几乎实时；三、容量更大，5G可以同时处理、连接更多设备，万物互联有了基本保障。

根据中国移动推出的5G体验套餐，目前5G网络为NSA/SA的混合组网，仅支持NSA单模手机，在只有SA的网络环境下无法连接5G网络，这说明5G设备目前还需要4G进行初始连接，之后再进入5G网络，SA是独立组网模式，会彻底放弃4G覆盖，达到这一步可能还需要一些时间。

移动互联网的核心主要是社交，手机让人与人的连接打破了时空限制，以微信为首，再加上直播、短视频、微商、自媒体等社交生态，对各大产业都产生了巨大影响。到了5G时代，手机依然是重要设备，移动互联网的战争不会停歇，只是App形式会发生改变，可视化交互将更加多元。

除手机之外，5G时代的各种设备都会拥有相互连接和联网能力，数据量将有巨大飞跃，因此云计算需求剧增，微软依仗云布局已经重新登上全球市值第一，国内巨头目前也都纷纷在抢夺云计算份额。

对于各大产业来说，5G将从生产端的自动化拓展开始变革，继智能手机之后，传感器+云计算的智能设备，会成为我们未来生活和工作的主要方式。移动互联网，改变了前端销售模式；5G互联网，从生产到销售，将会整体性变革。

03

世界唯一不变的就是变化本身，未知不仅带来恐惧，也可能伴随惊喜。

5G根本上还是技术变革，智能设备不再停留于手机，比特和原子将深度融合，那些已经被“定义”和“消失”很多年的传统企业，这次也许真的会被淘汰或者重生，互联网将渗透所有产业。

技术价值的70%都是由网络效应驱动，5G技术也一样，互联网与传统企业最大的区别可能就是发展速度，拼多多、趣头条、瑞幸咖啡等互联网公司从初创到上市，所需时间越来越短，依托的价值核心就是网络效应。

1、网络效应简化定义：公司的产品或者服务，用户量增长，产品价值会指数级提升，换个角度来讲，网络效应产品的单用户价值取决于总用户量。比如社交产品，每增加一个新用户，所有老用户也都会有新的社交机会。

网络效应还具有赢家通吃特性，市场最终呈现一家垄断或者双寡头格局，这在互联网已经司空见惯，而在产业端，目前只有手机、电脑等网络效应产品有雷同现象。5G来临，产业端的更多产品会具备网络效应，互联网公司流行的烧钱大战，很可能会发生在更多行业，新零售、造车新势力、互联网电视、智能手表目前已经开始。

2、直接网络效应：微信、手机、电脑以及未来的智能设备，没有人会和自己通话，所以每增加一个设备（用户），至少会对应另一个设备（用户），开始是倍数关系，随着使用者增加，智能设备与使用者（用户）之间会成为平方关系，这是著名的梅特卡夫定律，网络效应的产品价值是总用户量的平方。

之后有人又提出来，用户平方关系只能代表单个用户群体的价值，而在某些大型的网络产品中，比如微信，通常拥有多个类型的用户群体，群体与群体之间又会形成新的梅特卡夫定律，因此用户总量事实上会指数级提升产品价值，而不仅仅是平方价值，这是后来的里德定律，也为互联网烧钱获客埋下了理论依据。

和PC时代不同，移动互联网每个人至少拥有一台手机，因此能够最大化体现出直接网络效应，最具代表性的就是微信，几乎吞噬移动端所有用户，腾讯系的游戏和即时通讯，都属于直接网络效应，属于产品驱动型公司。

5G时代的手机地位会下降，因为人们拥有多个智能设备，手机不会再像现在一样类似人体器官，届时可能更像现在的App一样去竞争用户时间，而App则会发布在更多智能设备渠道，每一种设备都会是一个新的AppStore。

3、双边网络效应：拥有两种或者以上不同关系的用户，主要是平台化产品，比如淘宝供需、滴滴司乘，线下专业市场、产业集散地、购物中心等，供应端用户增加，需求端用户价值会指数级提升，反之亦然。

双边网络效应平台，至少有一侧用户是竞争关系，同侧用户汇集之后产生的间接利益，会超过未汇集时的直接利益。比如线下专业市场，区域内所有卖家都经营同一类目商品，彼此之间竞争激烈，但因为同类卖家汇集，所以汇集了大量精准消费者，消费转化接近100%，相比零散市场来说，这是不可能达到的效果。

至少一侧用户是竞争关系，所以维持网络效应，需要花费更多成本保障竞争侧的用户规模，而且，竞争侧的用户没有忠诚度，遇到替代品便会逃离，因此双边网络效应平台，大多属于运营驱动型公司。

比如滴滴出行，两边同侧用户都是竞争关系，不仅司机竞争乘客，同位置乘客也竞争司机，尤其是在打车高峰阶段，这导致同侧用户之间的互动受限，产品很难具备用户粘性，因此也无法预防安全隐患，发生了多起顺风车事故，至今滴滴相关业务还在停摆。

5G时代，双边网络效应，最先确定的是云计算。

网速快、设备多、无延迟的5G特性，智能设备上的App届时很可能不用下载，直接内置在云端，类似现在小程序，而且还会跨平台、多设备共用，目前谷歌、腾讯等公司已实现云游戏的相关内测，云计算因此也成为5G必争之地。

4、网络效应临界质量：无论平方还是指数级价值提升，不同产品的用户价值肯定也会不同，很多互联网公司把用户价值预估过高，因此“坟场”历历在目。网络效应的单用户价值随着总用户量增加而提升，早期用户价值肯定会低于获客成本，随着用户总量增加，单用户价值超越获客成本那一刻，便代表了临界质量。

用户价值/获客成本的临界质量，也有可能根本不会来临，总用户量增长接近封顶，用户价值依然低于获客成本的产品有很多。OFO、趣头条、瑞幸咖啡、蔚来汽车就是典型，用户量增长已经趋缓，企业依旧还在巨亏，这些企业更多就是在玩资本游戏。

5G时代的用户拥有更多智能设备，跨平台连接的场景也更多，因此网络效应会进一步增强，用户价值也会更高。跨平台、多设备的商业环境，同样会导致“大而全”机会变少，“小而美”产品增多，下一个“微信”即便能够通吃手机端所有用户，也很难通吃所有智能设备，因此5G会带来更多创业机会。

5、逆向网络效应：用户总量更多，并不一定总会带来更大的产品价值，用户量达到饱和阶段以后，即便总量再增加，不仅用户价值不会提升，甚至很可能逆向运作，大大增加管理成本，降低产品价值。

微信很成功，也是逆向网络效应典型。微信用户量其实早已饱和，目前增长的多数账号都是营销号，KOC、微商几度成为热门，而营销号对微信群、朋友圈生态有着不可逆的破坏性，微信去中心化的规则设计，并没找到合适的补救措施，因此也形成了逆向网络效应，各个栏目打开数据已经大幅度下滑。

所谓千里之堤溃于蚁穴，对于网络效应产品来说，最大价值也许不是增长速度，而是产品上限，微信上限是移动互联网所有用户，已经做到了极致。

而大多数利基市场的产品用户上限更低，用户量会很快就会饱和，低质用户劣币驱逐良币，加速消耗产品生命周期，因此逆向网络效应的用户价值权衡至关重要，不仅是对投机群体的筛选机制，还包括多用户群体之间可能的冲突抉择。

知乎早期是一个用户身份认同感极强的小众社区，集聚大量精英人群，后来知乎选择降低内容门槛，以增加用户总量，导致曾经精英人群大量出走，但是产品价值却不断提升，最新一轮估值达到35亿美元，远超国外对标产品Quora，知乎这种选择性放弃精英人群的运营，就是针对逆向网络效应的应对方式，虽然孰是孰非目前很难盖棺定论。

5G布局更广的小米公司，从零开始做手机，早期没有技术储备，研发投入相比其他竞品也没有竞争力，能够满足中低档价位的用户需求，更多依托前端创新的爆品销售方法，拥有了大批忠诚米粉，在中低档层面一度无敌，早期更是风靡网络。

随着小米推出中高档价位手机后，由于这个消费层的用户使用场景更多，对手机基本性能要求也更高，所以暴露出小米技术能力不足的多重性能质量问题。当然小米擅长网络洗地，销售口碑不受影响，但却难以维持老用户复购，属于盲目拓展用户规模，引来逆向网络效应的典型案例，上市后财报虽然好看，股价却腰斩至今。

04

无论5G如何改变，围绕“不变”建构未来是最好的商业逻辑。

网络效应利弊参半，并非长久之策，用户量饱和以后更是麻烦不断。移动互联网整体用户量已经负增长，腾讯都开始To B了，那些把网络效应做为核心的企业，更是迎来了寒冬，经营直接网络效应的公司，变成了“App工厂”；经营双边网络效应的公司，则在进一步获取成本优势。

腾讯、字节跳动、百度这些公司是典型“APP工厂”，依靠明星产品大流量的优势，业务涉及方方面面，万花筒（抓彩票）式的战略布局，期待运气的再次降临，重新打造出一款明星产品。腾讯在QQ之后诞生了微信，字节跳动在今日头条之后诞生了抖音，百度则在百度之后还是百度。

阿里、美团、小米这些公司是典型“成本优势”，也叫做规模经济，利用规模化的管控能力，降低供应链成本和产品定价，使得竞争对手失去利润空间。

小米主打性价比，雷军承诺手机净利润永远不超5%，无论实际情况如何，起码小米经营理念是规模经济；美团外卖一单涉及3类用户，用户端选择和支付，骑手端调度和取送，商家端接单和结算，这么长流程，美团只有不到2%利润，一年60多亿单，只拿50亿毛利，并且一个环节管控差之毫厘，就会打几百亿水漂。

网络效应为核心，腾讯、字节跳动旗下App都是独立发展；规模经济为核心，阿里旗下App之间都有协同联动，还有国外的奈飞从采购到自制内容，亚马逊的飞轮效应，这些都是为了夯实成本优势。

网络效应属于发展型战略，崇尚闪电式扩张，也因此诞生出各种“坟场”，资本退出机制的驱动下，公司目标不是亏损上市就是被BAT收购。规模经济属于防御型战略，业务速度看起来不够性感，后端投入远超前端，优点是长期有效，建立起来的壁垒也很高，甚至可以吃很多年老本，比如携程、58、京东。

5G放大了网络效应，同样也会放大规模经济。

云计算就是规模经济下的服务器分配方式，还有滴滴出行，无人驾驶当前是独立行驶技术，5G之后车与车、车与交通设备之间会产生互动，无人驾驶技术一定还会变革，交通调度成本更低，用户打车甚至不需要司机，滴滴届时只能自己运营车辆，而非对接司机服务，那时就彻底规模经济了。

某种角度来看，互联网边际成本接近为零，本身就是数字化的规模经济。规模经济的概念诞生于工业时代，万物互联又为各类设备赋予了网络效应价值，因此规模经济未来也更加适合5G时代。

老衬之前对规模经济曾有详细解读，如果读者想要进一步理解，可以移步《下半场，互联网如何深度填坑产业？》。

05

一切改变都与技术相关。

每一代技术都会改善我们生活，提供新思维模式，建立新价值体系、娱乐方式和身份认同感，5G最大的改变也许是体验经济。体验经济这个词，早在98年就已经在哈佛商业评论上提出，被称作继农业、工业、服务业之后的第4经济体，随着5G技术的不断突破，这个预言正在成为现实。

我们生活的世界越来越数字化，没有什么再比生活体验更能代表自身个性。农业时代，人们更多为了获取生存所需的原材料；工业时代，产能提升实现了商品差异化；20年前互联网开始蓬勃，服务业发展也不断标准化。

如今进入体验时代，用户对体验的驱动力，远远胜过购买商品和服务，演出、比赛、旅游等纯粹体验性质的产业开始爆发，商品和服务成为体验经济的组成部分，未来如果不具备体验价值，商品和服务将会失去购买价值。

数字化向来是体验经济的催化剂，滴滴专车、神州租车、Airbnb等共享经济，核心就是体验而不拥有，未来更多的贵重商品和服务，用户也只需要购买体验就可以了。5G时代万物互联，不仅商品体验智能化，而且AR/VR等沉浸式视觉技术也将广泛应用，体验经济会无处不在。

体验经济相关产业的发展速度很快，却一直没有形成独立的思维体系，原因就是工业环境限制，企业很难把供应商品和服务，转化为供应体验。5G解决了这个问题，未来所有商品和服务，都将围绕“数字化体验”来建构，所以真正推动了体验时代的来临。

农业极致是工业化生产，商品极致是服务链完善，服务极致就是个性化体验。

06

技术起点重构，未来格局必将改变。

速度快、延时低、容量大是5G的技术特征，网络效应、成本优势、体验经济则是5G时代的商业底色。预测变化的专家很多时候会打脸，老衬很鸡贼，绝大部分内容都是分析底色，总结不变规律。

通过规律推导未知事物，结果虽然还是接近迷信，但起码自己相信，因此接下来的预测，读者权作参考。

1、无线化，5G作为新一代无线网络技术，速度超过很多家用有线宽带，是否能够取代Wi-Fi还很难说，但无线化一定是趋势，否则未来车联网、物联网之间的通信，没道理还需要连接有线光纤。

2、云计算，本身就是规模经济的服务器分配方式，再加上未来更多App和游戏也会直接内置在云端，以及跨平台、多设备的网络特性，云计算和物联网完美契合，也难怪会成为巨头眼里炙手可得的大蛋糕。

3、传感器，从智能手机开始，传感器就开始改变世界，5G时代的传感器会植入在更多设备中，不仅增加智能工厂的自动化节点，影响各个行业生产状态，而且还会通过大规模监控和跟踪，很多前端消费流程也会实现自动化扩展，因此可能淘汰很多岗位，同时也会增加很多新岗位。

4、AR/VR，老衬AR领域有过创业经历，更熟悉5G对于AR/VR的意义。首先，模型和视频渲染可以在云端完成，保真度更高以及加载时间更短；其次，低延迟保障画面无颤抖和无滞后，用户身临其境的体验感更好；再然后，定位与建图的SLAM技术精准度更高，用户动作捕捉和人机交互更流畅。总之5G能够完全激活AR/VR的平行世界，《钢铁侠》电影中的黑科技早晚成为现实。

5、远程相关，5G网络的实时性，未来智能家居远程控制、各大现场同声翻译、远程医疗手术、远程协同工作、远程高清直播，以及其他曾经难以精细化操作的远程人机交互，未来都会拥有新的体验。

6、智慧城市，5G的国家战略，以及技术领先地位，我国智慧城市很可能像高铁和移动支付一样领跑全球。智慧城市是最大的物联网市场，所有公共资源都可以联网，从海量传感器收集使用信息，然后根据即时数据决策资源配置，实现公共交通调度、公用能源使用、公共安全响应、公共服务优化等自动化管理，不仅可以节约损耗，还能切实改善城市生活。

当前5G依然处于早期阶段，相比4G虽然速度提升不少，但是要完全支持以上6种物联网特性，应该还需要几年，因此对于我们每个人来讲，还有充裕的时间准备，未来让5G更多成为助力，而非灾难。

改变是种负熵，新技术重建秩序，应对策略如同建大桥，桥梁的安全边际很高，因为承重设计远超最大重量负荷，所以可以抵抗更多风险，对未知的充分准备，甚至是安全冗余，就是应对5G时代的最好方式。

对改变心存敬畏，方能行有所止、劳有所得。

特别声明：本文为网易自媒体平台“网易号”作者上传并发布，仅代表该作者观点。网易仅提供信息发布平台。

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