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再跳最后一曲吧


25号观察
2026-07-29 22:58·上海

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年年都有人说这是最后一曲，年年舞池挤满了人。


W对海力士是有感情的。

不是那种看财报的感情，是那种每天早上打开行情软件，先对着首尔方向烧三炷香的感情。过去半年，从立春到大暑，HBM 认证通过了，财报超预期了，股价一天一个新高。

什么叫主升浪？就是你在旁边看着，然后被摁着参与的，这感觉张坤最有发言权。满世界都在告诉你这回不一样——AI 是百年一遇的革命，存储是AI的石油，海力士是石油公司里的沙特阿美。他信了，就跟桃花一样，你亲眼见过它开，就很难相信它真的会谢。

然后七月的钟声敲响。

魔法失效了，舞池的灯灭了，灰姑娘的水晶鞋不见了，王子露出了狰狞的脸庞。

每一轮行情来的时候，W都跟自己说，这是最后一舞了。

一个月前的智谱1.3万亿，中国的OpenAI，国产大模型第一股，ARR飙升。一个月后，剩下40%，故事还在，舞池已经散场。

年初的黄金白银，一个半月涨了四十个点，国际金价冲破5000美元，国内金店排队排到门口，大妈们从菜市场转战柜台。然后戛然而止，A字杀下来，和涨的时候一样快。

去年的古法黄金，讲了个中国奢侈品的故事，挡不住小红书和股民的热情，势如破竹地涨了20倍。然后是漂亮的业绩暴跌和股价暴跌，依然是古法的。

再久远一点，还有2021年的新能源、2020年的互联网、2020年的核心资产……每一次故事的结尾都一样，总有人站在高高的山岗上，面面相觑。有人问 W，既然知道会散场，为什么还要进去？W想了想说，你不觉得在人群中跳舞，很快乐吗？

所以不要怪海力士。

它只是茫茫人海中，给过你温暖春天、明媚夏天的一个过客。这是一笔公平的交易，只是夏末秋至，花开花又谢，雁过不留痕。满眼芳华，留在昨日。一切真实地发生过，如今不着踪影。如果你不再拥有，唯一能做的，就是不要忘记。

还有下一个故事。

换一个标的，换一个叙事，但还是那群人，还是那个剧本，开场是烈火烹油，中段是人声鼎沸，结尾是戛然而止。年年都有人说这是最后一曲，年年舞池都挤满了人。我知道，明年这个时候，我们还会在这里相遇，我还会说同样的话。你说，那该有多开心。

如果你已经起身离场了，你是个狠人，我敬你一杯。如果你和我一样，听到前奏又站起来了，那也别觉得自己没出息——你不是贪婪，你只是喜欢跳舞。

曲子还没停。

再跳最后一曲吧。

以上虚构，如果雷同，巧了不是？








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