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华尔街投行刷新交易收入纪录欧洲同行面临更高竞争门槛

财联社
2026-07-29 23:01·上海·界面财联社官方账号

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财联社7月29日讯（编辑夏军雄）对于欧洲大型银行而言，如今仅凭两位数的营收增长已不足以赢得投资者和分析师的认可。拥有大型交易业务的银行需要证明自己能够与美国最大的投行竞争，而许多华尔街机构都在第二季度刷新了交易收入纪录。

此前，包括摩根大通和高盛在内的多家华尔街银行Q2都创造了历史最佳业绩，主要受全球股市剧烈波动推动。随着美伊冲突持续，以及人工智能（AI）概念股上涨，客户不断敦促银行调整其持仓，使得交易活动显著增加。

以高盛为例，该行股票交易业务净营收达到74.2亿美元，较2025年第二季度增长72%。

华尔街机构的亮眼表现进一步提高了欧洲同行面临的竞争门槛。

根据德意志银行周三公布的财报，其固定收益、外汇和大宗商品（FICC）交易业务第二季度收入达到26亿欧元（约30亿美元），同比增长16%，高于美国同行13%的平均增幅。受此提振，德意志银行股价一度上涨6%。

不过，在一些情况下，即便交易业务表现亮眼，也不足以推动股价上涨。

在法国巴黎银行公布业绩前，分析师认为，该行有望充分受益于市场波动，尤其考虑到其庞大的股票交易业务规模。

法巴Q2股票交易收入同比增长43%，达到14亿欧元，但在7月23日公布财报当天，股价仍下跌逾3%。原因是该行计提的贷款减值准备高于分析师预期。

巴克莱银行周二公布了二季度财报，尽管其投资银行业务收入高于分析师预期，但股票交易收入45%的同比增幅仍不足以激发投资者热情，也未能掩盖其他业务的小幅逊于预期，公司股价当日下跌近5%。

一些分析人士指出，虽然巴克莱投资银行业务收入超过市场平均预期，但仍难以与美国同行相提并论。

欧洲和英国的银行目前还在积极扩张其主经纪商业务——即向对冲基金提供融资和交易服务的部门，这也成为推动股票交易收入增长的重要动力。

根据瑞银发布的财报，其包含主经纪商业务的融资部门二季度收入同比增长40%。巴克莱也表示，二季度股票交易收入增长，部分得益于主经纪融资业务。

然而，即使是在这一领域，欧洲银行仍将面对华尔街巨头的激烈竞争。

例如，高盛股票交易收入增长的一部分便来自主经纪融资业务。

花旗的主经纪业务余额同比增长60%，该行计划于2026年将亚太地区主经纪业务团队扩充约10%，并力争到2028年将全球主经纪业务余额提升至7000亿美元以上。

（财联社夏军雄）

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