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白燕：平流缓进 持经达变







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白燕：平流缓进 持经达变

分类：专题作者：白燕发布时间：2024-12-22




2024年，我们目睹着全球政治与经济格局的深刻演变，一个充满挑战和不确定性的时代已经到来。全球经济增长动能不足，地区冲突频发，国际政治格局日益复杂，贸易保护主义抬头，逆全球化趋势显现，这些因素可能进一步抑制全球经济增长，全球价值链和产业链面临重塑。中美关系作为世界最重要的双边关系之一，对全球经济、政治及治理等各层面发展产生深远影响，呈现出长期竞争与有限合作的态势。对外开放、深化改革、提高科技竞争力、推动全球治理体系变革及构建人类命运共同体等，成为我国在国际新格局中保持战略主动的主要方向。

尽管全球市场波动带来影响，我国进出口总额仍然保持适度增长。根据国家统计局发布的最新数据，国内经济总体平稳运行，2024年预计经济增长5%左右，固定资产投资、工业增加值、服务业生产指数、社会消费品零售总额等指标均保持增长，显示了中国经济的强大韧性。在出口和投资增长相对收窄的情况下，提振消费和扩大内需成为我国经济保持畅通的关键因素之一。实现消费繁荣，构建消费型社会是中国经济必须跨越的一道坎。中央经济工作会议也将大力提振消费，提高投资收益，全方位扩大国内需求列入2025年任务中，体现了扩大内需在中国经济保持增长中的引擎作用。

2024年1-11月，社会消费品零售总额达到442723亿元，同比增长3.5%，其中商品零售额392554亿元，同比增长3.2%，而餐饮收入为50169亿元，同比增长5.7%。餐饮消费的增长速度高于商品零售，服务性消费需求旺盛；乡村消费增长速度高于乡镇，显示出农村市场消费潜力正在逐步释放；网上商品零售额增长比例高于总零售额的增长比例，表明线上消费的比例在增加。但是，不同消费品品类之间存在明显的增长分化，只有符合消费趋势和需求的消费品品类在保持增长，这其中就包括调味品品类。

调味品作为日常饮食的必需品，在为消费者带来美味饮食的同时，也不断满足着消费者对营养健康和品质生活的追求，成为我国消费品产业中极为重要的民生行业，在提振消费、扩大内需及解决就业方面发挥着积极的作用。因此，在当前全球经济放缓的大背景下，我国调味品行业仍然保持了相对稳定的发展态势。

据2023年中国调味品著名品牌企业100强数据显示，尽管在2022年百强企业总产量首次出现负增长，但2023年同比增速转正，销售收入也保持了正增长，但增速有所下降。其中，七成百强企业产量和销售收入齐增，显示出行业的整体韧性。

进入2024年，调味品上市公司的财报呈现出分化的态势。前三季度，有8家公司的营业收入实现正增长，11家公司的净利润实现正增长，7家公司取得了营收和利润的双增。与2023年同期相比，总体数据基本持平，但个体数据发生变化，竞争格局愈发明显。

关于调味品行业详尽的数据分析报告，将由专业的协会百强数据研究团队负责发布。我先前对行业的分析和观点仍然具有参考价值，可以参考之前发布的文章，这里不再赘述。现在，我想基于新获得的信息，分享一些新的想法和感受，以便能够进一步探讨和交流：

一、调味品行业长期增长趋势保持稳定，市场潜力和市场信心依然强劲

民以食为天，食以味为先，调味品作为刚需产品，其市场需求始终稳定。消费者对美味的热爱和对生活品质的追求，为调味品市场的繁荣提供了坚实的基础。随着餐饮市场的增长及食品产业口味创新的推动，调味品行业的发展迎来新的增长点。在餐饮业复苏和原材料成本趋于稳定的双重利好下，调味品行业的发展潜力巨大。企业信心和市场信心的增强，进一步巩固了行业长期增长的趋势。

二、行业集中度和品牌集中度进一步提升

市场竞争的加剧推动了调味品行业品牌集中度的逐步提升。头部企业凭借其资本实力、技术研发、市场把控、渠道布局、规模化效益等优势，巩固了市场领导地位，对中小竞争对手形成压力。随着资本的争相布局，集中度进一步提升。数字化和智能化转型提高了产业竞争的维度，加速了落后产能的淘汰。行业整合和市场优化将进一步加快集中度提升的步伐。对于新进企业和二三线品牌而言，通过品类细分和错位竞争，仍有机会构建自身优势，极致的管理和创新路线值得探索。   

三、调味品行业从高速竞争转为高质量竞争，有助于建立良性竞争秩序

制造业普遍面临的供给过剩问题，使得各行各业都逐步感受到竞争压力，行业内卷现象日益明显。内卷是一种恶性竞争，源于同行间对有限资源的激烈争夺。这种竞争导致所有竞争者不得不付出更多的努力，最终却可能导致整体压力增大和效率降低。无底线的内卷最终可能导致极端低价竞争，损害企业利益，破坏契约精神。企业合理的利润是经济体正常运转的基础，与每个人息息相关。商家之间的价格战最终可能反噬消费者自身，导致市场出现劣币驱逐良币的现象，破坏行业发展的平衡。商业竞争和商业文明的进步依赖于技术创新，以降低成本、减少交易费用、增加消费者福利。中央政治局会议也强调了强化行业自律，防止内卷式恶性竞争的重要性。

调味品产品近年来的产品出厂价持续走低，增收不增利现象显现，市场竞争加剧 。迫切需要建立一个良性有序的行业竞争秩序，企业之间的竞争应由高速竞争转为高质量竞争，这才是竞争的主要方向。

四、明确的企业战略和精准的市场定位是调味品企业成功发展的关键

随着餐饮连锁化率的提升，风味解决方案提供商迎来了快速发展的机遇。这些企业依托于产品研发、柔性定制和客户口碑等核心竞争力，使得品牌商和生产商短期内难以复制其成功。与此同时，品牌企业强大的消费终端把控力和市场拉动力，也是风味解决方案提供商短期内难以企及的。生产商则可以利用其制造优势，为品牌商和风味解决方案提供商提供产品和服务。

调味品企业需要在品牌商、生产商和风味解决方案提供商三种企业类型中选择一种或多种，明确自身的企业定位和战略发展方向。企业必须对目标市场及渠道建立清晰的认知，聚焦自身优势，实现重点突破。避免战略模糊和盲目跟风是企业成功的关键。

五、紧跟时代步伐，密切关注消费市场变化及新生代消费群体的偏好

时代背景对消费市场的影响深远，只有紧跟时代步伐，企业才能避免被淘汰和遗忘。近年来，消费者行为发生了显著变化，理性消费和情感消费并存，消费主力逐渐转移到新生代消费群体。随着年轻人成为消费主力，他们开始引领时代的发展。

消费需求从单一的物质消费扩展到场景消费、服务消费和情绪消费，个性化消费趋势为细分市场带来了新的经营价值机遇。深入理解客户需求和消费变化，成为市场研究的重要课题。数字消费的兴起，促进了调味品行业线上线下渠道的进一步重构，线上渠道的比重持续增加，线上线下融合的新零售体系初步形成。调味品流通企业的注册量显著下降，传统经销渠道的市场份额逐步被新型消费渠道所分流。传统经销商需要适应消费市场的新变化，除了继续深耕线下渠道外，还应尝试商业模式和营销策略的创新，加强与其他渠道的合作和融合，以丰富自身的渠道体系。国务院发布的关于促进服务消费高质量发展的意见中，强调了挖掘基础消费潜力和培育壮大新型消费动能的重要性，以培育服务消费的新增长点。对与调味品市场密切相关的餐饮服务和数字零售服务均提供了详细的指导，值得企业关注。

六、链主企业需构建和维护健康的企业生态系

统产业链整合成为调味品行业的显著趋势，头部企业作为链主，通过整合上下游资源构建企业生态系统。随着竞争的加剧，部分企业生态系统出现了过度竞争现象。链主的主导地位可能对供应商利润造成挤压。若生态平衡被打破，可能导致行业内卷加剧，损害行业长期发展。因此，链主企业必须承担起建立和维护健康企业生态系统的责任，促进系统内企业共同成长。

七、产业与资本的结合日益深化，采取多种并行方式

近两年，调味品上市公司的市值大幅回调，国内资本市场IPO进程放缓，导致行业投资热度阶段性降低。尽管如此，调味品板块仍是资本市场关注的焦点。中央经济工作会议已将促进股市发展列为重点，并出台了相应的货币政策和财政政策。

证监会发布的市值管理14条鼓励上市公司通过提高公司质量，依法依规运用并购重组、股权激励、员工持股计划、现金分红、投资者管理、信息披露、股份回购等手段，合理反映上市公司的投资价值。调味品行业的上市公司正积极探索市值管理新途径。企业将根据自身核心竞争力进行补强式并购，整合上下游资源进行整合式并购，或构筑新的利润增长点以打破行业天花板进行破局式并购。私募股权投资基金也在积极寻求与上市公司的并购机会。部分龙头企业响应政策导向，开启了A+H的资本市场模式，拓展国际投资渠道。

八、数智化转型是推动行业新质生产力发展的关键方向

我们已经进入智能时代，智能技术极大地丰富和扩展了人类认知。研究人工智能在制造业中的应用，有助于构建新兴工业体系。数字技术与智能技术的深度融合，实现了数据、技术与业务流程的无缝连接，这种智能化转型已成为推动我国新质生产力发展的关键方向，广泛应用于企业的生产、市场运营和渠道管理等各个方面。

九、积极关注并践行清朗行动，共同维护网络环境的健康

清朗行动是由中国国家互联网信息办公室部署开展的一系列专项行动，目的是整治网络乱象，优化网络生态，保护公民权益。2024年的清朗系列专项行动重点包括整治自媒体的不当行为和网络平台的算法滥用等问题。

钟睒睒在2024年公开要求今日头条和抖音对网暴行为承担责任，停止对他的造谣和恶意解读，并呼吁平台算法公开，保护消费者权益。这一行动引起了公众对网络文明、算法透明度、网络暴力等问题的关注，促使人们思考网络平台的社会责任和道德标准。调味品企业应关注清朗行动，利用好网络平台，进行品牌传播和线上销售，同时践行清朗行动的要求，不参与网络乱象，不通过传递消费焦虑等方式换取流量和销售额，共同营造清朗健康的网络环境。

十、出海已成为业界共识，机遇与风险共存

在国内市场竞争加剧和内需增长放缓的背景下，出海已成为业界共识，被视为企业扩大市场和提高盈利能力的关键策略。东南亚、中东、非洲等新兴市场因其强劲的内需和人口红利，成为中国企业全球化布局的重点。中国企业在消费、餐饮、跨境电商等领域展现出强大的全球竞争力。关于促进餐饮业高质量发展的指导意见的政策出台，为中餐企业的国际化提供了政策支持。国内餐饮市场的激烈竞争与海外市场的广阔潜力形成对比，加之中餐食材与调味品供应链的成熟，为中餐的国际化铺平了道路。调味品行业开始顺应这一趋势，通过资本市场运作、企业并购和本地化战略，逐步推进国际化进程。

在地缘政治紧张的背景下，全球化面临挑战。对中国企业而言，出海既是增长机遇，也伴随着成本上升、文化差异和政策风险。企业需要具备强大的本地化能力和资本灵活性来应对这些挑战，确保国际战略的成功实施。

在历史的长河中，调味品行业犹如一艘稳健的航船，乘风破浪，平稳而坚定地向前航行。它不仅满足了消费者对味蕾的精致追求，更映射出人们对高品质生活的不懈向往。在这场美味的探索之旅中，调味品行业和企业始终坚守品质与诚信的灯塔，同时顺应时代潮流的变化，灵活应变，不断寻找新的机会和实现自我超越。

坚守准则，保持定力，让我们以“平流缓进 持经达变”的态度，继续前行。

白燕

2024年12月21日









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